管理者ダッシュボードの見方
ログイン直後に表示される管理者ダッシュボードの各セクションの読み方と、事業期の切り替え・要対応アクションへの対応方法を説明します。
管理者ダッシュボードは、ログイン後に最初に表示される画面です。会社全体の売上・経費・利益をひと目で把握でき、対応が必要な項目への通知もここに集約されます。
画面の構成
ダッシュボードは上から順に、以下のセクションで構成されています。
| セクション | 内容 |
|---|---|
| KPI カード | 当期の売上・経費・利益・利益率・進行中案件数・要対応件数 |
| グラフ | 月別売上・仕入推移の棒グラフと、年間利益構成のドーナツグラフ |
| 分析カード | 案件健全性・資金繰り見通し・要対応アクションの3つのカード |
| 月別データ | 売上・経費・利益を月ごとにまとめたテーブル |
| 最新の見積・請求 | 直近 5 件の見積書と請求書のリスト |
| 期限切れ 未入金・未払 | 支払期限を過ぎた請求書と経費のアラート |
| 操作履歴 | 自分と組織全体の最新の操作ログ |
サイドバー最上部の「ダッシュボード」を押すといつでもこの画面に戻れます。
事業期を切り替える
画面上部の「第◯期」を押すと、過去の事業期のデータを確認できます。グラフやKPIカードの数値がすべて選択した期間のものに切り替わります。
期の右側には現在の事業期の進捗バー（例：1か月 / 12か月）が表示されます。
KPI カードを読む
KPI カードには、選択した事業期の主要指標が並びます。
| 番号 | カード | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 売上 | 当期の請求書合計額。前期比（▲▼）で増減を確認できます |
| ② | 仕入 | 当期の経費合計額（立替経費は承認済みのみ） |
| ③ | 粗利 | 売上 − 仕入の差額。赤字の場合は赤色で表示されます |
| ④ | 粗利率 | 粗利 ÷ 売上 × 100%。90%以上は緑、低下すると黄・橙・赤と変化します |
| ⑤ | 進行中案件 | 現在進行中のプロジェクト数 |
| ⑥ | 要対応 | 承認待ちの申請・未処理の項目の合計件数。件数を押すと通知一覧に移動します |
数値はリアルタイムで集計されますが、大量データの場合は数分のキャッシュ反映遅延が生じることがあります。
グラフで傾向を確認する
月別 売上・仕入 推移（左）では、当期12か月分の売上（インディゴ）と仕入（グレー）の棒グラフを確認できます。売上に月ごとの変動がある場合は、この棒グラフで視覚的に把握できます。
年間利益構成（右）は、利益と経費の割合をドーナツグラフで示しています。中央に粗利率が大きく表示されます。
分析カードを確認する
3 列の分析カードで、経営判断に必要な情報をまとめて確認できます。
| 番号 | カード | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 案件健全性 | 進行中案件の件数・赤字案件の件数・平均利益率。「詳細→」を押すとプロジェクト一覧に移動します |
| ② | 資金繰り見通し | 今月・翌月の入金予定と支払予定の差額を表示します。差額がマイナス（赤字表示）の月は資金手当てが必要なサインです |
| ③ | 要対応アクション | 有給申請・立替経費など、承認待ちの件数がカテゴリ別に表示されます。件数を押すとその一覧に移動します |
月別データを確認する
月別データテーブルには、売上・経費・利益が月単位でまとまっています。デフォルトでは直近3か月のみ表示されています。
右上の「全期間を表示」を押すと、当期12か月すべての月のデータを展開できます。
最新の見積・請求を確認する
「最新の見積」「最新の請求」には、直近 5 件の帳票が表示されます。コード（番号）のリンクを開くと、その詳細画面に直接移動できます。「一覧→」を押すと全件の一覧画面に移動します。
期限切れのアラートを確認する
期限切れ 未入金には、支払期限を過ぎても入金が確認されていない請求書が表示されます。請求番号のリンクを開くとその請求書の詳細画面に移動し、入金処理ができます。
期限切れ 未払には、支払期限を過ぎた経費（買掛金）が表示されます。
未入金が蓄積すると資金繰りが悪化します。定期的にダッシュボードを確認し、アラートが出ている請求書には早めに対応しましょう。
セットアップガイドを完了させる
初めてログインした直後や、初期設定が未完了のときはダッシュボード上部に「セットアップガイド」が表示されます。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 組織設定 | 会社名・住所・ロゴなどを登録します |
| 従業員登録 | 社員情報を登録します |
| 取引先登録 | 請求書の送付先となる取引先を登録します |
| 帳票設定 | PDF テーマやロゴの印字などを設定します |
| 休日設定 | 会社の休日カレンダーを登録します |
チェックマーク（✓）が付いたステップは完了済みです。未完了のステップを押すと設定画面に移動します。すべてのステップを完了するか、右上の「×」を押すと、ガイドが非表示になります。