管理者ダッシュボードの​見方

管理者ダッシュボードは、ログイン後に最初に表示される画面です。会社全体の売上・経費・利益をひと目で把握でき、対応が必要な項目への通知もここに集約されます。

画面の​構成

ダッシュボードは上から順に、以下のセクションで構成されています。

ガイドバナーを​確認する

組織の初期設定に未対応の項目があると、画面の最上部に注意を促すバナーが表示されます。

今日の​要対応を​確認する

ガイドバナーの下、お知らせよりも前に、対応が必要な件数を4つのタイルにまとめた「今日の要対応」が表示されます。

タイルを押すと、それぞれ該当する画面（通知一覧・経費一覧・請求書一覧）に移動します。件数は後述の「分析カード」内の要対応アクションと連動しています。

お知らせを​確認する

会社から全社員へのアナウンスがある場合、黄色いボックスで表示されます。表示期間が過ぎると自動的に消えます。既定では最新2件のみ表示され、3件目以降がある場合は「すべて見る」を押すとその場で展開できます。

事業期を​切り​替える

画面上部の「第◯期」を押すと、過去の事業期のデータを確認できます。グラフやKPIカードの数値がすべて選択した期間のものに切り替わります。

期の右側には現在の事業期の進捗バー（例：4か月（12か月中））が表示されます。

KPIカードを​読む

KPIカードには、選択した事業期の主要指標が並びます。

グラフで​傾向を​確認する

月別 売上・仕入 推移（左）では、当期12か月分の売上（インディゴ）と仕入（グレー）の棒グラフを確認できます。売上に月ごとの変動がある場合は、この棒グラフで視覚的に把握できます。

年間利益構成（右）は、利益と経費の割合をドーナツグラフで示しています。中央に粗利率が大きく表示されます。

分析カードを​確認する

3 列の分析カードで、経営判断に必要な情報をまとめて確認できます。

月別データを​確認する

月別データテーブルには、売上・経費・利益が月単位でまとまっています。デフォルトでは直近3か月のみ表示されています。

右上の「全期間を表示」を押すと、当期12か月すべての月のデータを展開できます。

最新の​見積・請求を​確認する

「最新の見積」「最新の請求」には、直近5件の帳票が表示されます。コード（番号）のリンクを開くと、その詳細画面に直接移動できます。「一覧→」を押すと全件の一覧画面に移動します。

期限切れの​アラートを​確認する

期限切れ 未入金には、支払期限を過ぎても入金が確認されていない請求書が表示されます。請求番号のリンクを開くとその請求書の詳細画面に移動し、入金処理ができます。

期限切れ 未払には、支払期限を過ぎた経費（買掛金）が表示されます。

操作履歴を​確認する

画面の一番下には、直近10件の操作履歴が表示されます。見積書・請求書の作成や送付、経費申請、有給申請など、自分や組織全体の最新の操作を確認できます。操作がまだない場合は「操作履歴はまだありません。」と表示されます。

セットアップガイドを​完了させる

初めてログインした直後や、初期設定が未完了のときはダッシュボード上部に「セットアップガイド」が表示されます。

チェックマーク（✓）が付いたステップは完了済みです。未完了のステップを押すと設定画面に移動します。すべてのステップを完了するか、右上の「×」を押すと、ガイドが非表示になります。