プロジェクトの使い方
プロジェクトの作成・収支確認・関連帳票の参照など、プロジェクト管理機能の使い方を説明します。
プロジェクトを登録すると、見積・契約・請求書・経費をひとまとめに管理できます。収支をリアルタイムで把握するための中心となる機能です。
一覧画面の見方
サイドバーの「案件」＞「プロジェクト」を押すと一覧画面が開きます。
上部に全プロジェクトの集計が5枚のカードで表示されます。
| 番号 | カード | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 進行中案件 | 現在進行中のプロジェクト数 |
| ② | 売上合計 | 全プロジェクトの売上合計 |
| ③ | 粗利合計 | 全プロジェクトの粗利合計 |
| ④ | 平均粗利率 | 全プロジェクトの平均粗利率 |
| ⑤ | 赤字案件 | 粗利がマイナスのプロジェクト数 |
工数や原価が未入力のプロジェクトがある場合、KPIカードの下に注意メッセージが表示されます。
プロジェクトを検索する
一覧の「検索条件」パネルで絞り込みができます。プロジェクト名・取引先・担当者・ステータスを組み合わせて検索し、「検索」を押します。
一覧テーブルを確認する
| 列 | 内容 |
|---|---|
| プロジェクト名 | 開くと詳細画面に移動します |
| 取引先 | 紐づいている取引先 |
| 担当者 | 担当者名 |
| ステータス | 進行中 / 完了 / 中止 |
| 売上 | 請求書の合計額 |
| 原価 | 経費・人件費の合計額 |
| 粗利 | 売上 − 原価（緑色で表示） |
プロジェクトをつくる
「新規登録」を押す
一覧画面右上の「新規登録」を押します。
情報を入力する
| セクション | 入力内容 |
|---|---|
| 基本情報 | プロジェクト名（必須）・案件コード・取引先（必須）・担当者（必須） |
| スケジュール | ステータス・開始日・終了日・現況メモ |
| アサインメンバー | プロジェクトに参加するメンバーにチェックを入れます |
| 備考 | 補足情報を自由に入力します |
「登録する」を押す
入力が完了したら画面下部の「登録する」を押します。プロジェクト詳細画面に移動します。
プロジェクトの詳細を確認する
一覧のプロジェクト名を開くと詳細画面が表示されます。
プロジェクト名・取引先・ステータスの下に4枚のKPIカードが表示されます。
| 番号 | カード | 内容 |
|---|---|---|
| ① | 粗利 | 売上から原価を引いた利益（予実対比あり） |
| ② | 粗利率 | 売上に対する粗利の割合 |
| ③ | 工数消化率 | 予定工数に対する実績工数の割合 |
| ④ | 請求進捗 | 売上目標に対する請求済み金額の割合 |
「分析」バナーには、工数未入力など収支の正確性に影響するデータの不足が表示されます。
月別収支と収支テーブルを確認する
月別収支推移（左）では、月ごとの売上・原価・粗利の変化を棒グラフと折れ線グラフで確認できます。
プロジェクト収支（右）では、予定と実績を並べた収支テーブルで売上・工数・人件費・経費を確認できます。
プロジェクト情報を編集する
詳細画面にはそのまま編集フォームが表示されています。変更したい項目を修正し、画面下部の「更新する」を押します。
| セクション | 内容 |
|---|---|
| 基本情報 | プロジェクト名・案件コード・取引先・担当者 |
| スケジュール | ステータス（進行中 / 完了 / 中止）・開始日・終了日・現況 |
| アサインメンバー | チェックを変更してメンバーの追加・解除ができます |
| 備考 | 自由記述の補足情報 |
関連帳票を確認する
詳細画面の下部に「見積書」「契約」「請求書」「経費」のタブがあります。このプロジェクトに紐づいた帳票を一覧で確認できます。タブ内の番号（例：見積書 1）がリンクになっており、開くとその帳票の詳細画面に移動します。
見積書や請求書を作成する際にプロジェクトを選択すると、自動でこのタブに表示されます。
プロジェクトを削除する
詳細画面右上の「削除」ボタンを押すと、プロジェクトを削除できます。
プロジェクトを削除しても、紐づいている見積書・請求書・経費は削除されません。ただし、プロジェクトとの紐づきは解除されます。