プロジェクト・日報
109件の質問
プロジェクト一覧の「売上合計」「粗利合計」「赤字案件」のKPIカードは、ステータスが「進行中」の案件のみを対象として計上されます。
【売上合計の計上タイミング】
進行中案件に紐付く請求書が登録された時点で集計に反映されます（支払状況は問わず）。
【粗利合計の計上タイミング】
日報への工数入力や経費の登録がされた時点で原価として反映され、売上から差し引かれた粗利が更新されます。
【赤字案件の計上条件】
各案件の粗利がマイナス（売上 < 原価）になった時点でカウントされます。
【重要な注意点】
KPIカードの数値は検索条件に連動しません。検索フィルターで絞り込みをしても、KPIカードは常に進行中案件全体の集計値を表示します。
プロジェクトの「売上」は、そのプロジェクトに紐付く請求書が登録された時点で計上されます。
【具体的な計上ルール】
- 売上金額：請求書の合計金額（税込）
- 計上月：請求書の日付（請求日）が属する月に計上
- 対象：削除されていないすべての請求書が対象（支払状況・入金の有無は問わず）
【請求書との紐付け方法】
請求書を作成する際に「プロジェクト」欄で対象のプロジェクトを選択することで紐付けられます。
【注意点】
- 請求書が未作成の場合は売上が0円となります
- 請求書を削除すると売上も取り消されます
- 入金（支払確認）の有無は売上計上に影響しません
プロジェクトの「原価」には以下の2種類が含まれます。
【1. 人件費】
- 内容：メンバーが日報に記録した工数 × 社員単価
- 計上タイミング：日報の日付が属する月に計上
【2. 経費】
- 内容：プロジェクトに直接紐付けた経費、および按分配賦された経費
- 計上タイミング：経費の発生日が属する月に計上
- 立替経費（経費申請）は承認済みのもののみ計上されます
【原価の計算式】
原価 = 人件費合計 + 経費合計
粗利 = 売上 − 原価
なお、日報が未入力の場合は人件費が0円、経費が未登録の場合は経費が0円として扱われます。実態を正確に把握するには、日報と経費の適切な入力が必要です。
プロジェクトの人件費は、メンバーが日報に記録した工数と社員の単価から自動的に計算されます。
【計算式】
人件費 = Σ（各メンバーの工数時間 × 社員単価）
【計算の仕組み】
1. メンバーが日報でプロジェクトごとの工数（時間）を入力します
2. 入力した工数に各社員の単価を掛け合わせます
3. 複数メンバーの人件費は合算されてプロジェクトの人件費となります
【確認できる場所】
- プロジェクト詳細画面の「プロジェクト収支テーブル」で実績人件費を確認できます
- 月別収支推移グラフでは、人件費は原価（経費との合算）として表示されます
【注意点】
- 社員単価が未設定（0円）の場合、工数を入力しても人件費は0円になります
- 日報未入力の期間は人件費が計上されません
複数プロジェクトに参加しているメンバーの人件費は、日報に記録したプロジェクトごとの工数に応じて、それぞれのプロジェクトに按分されて計上されます。
【具体例】
あるメンバーの単価が3,000円で、1日の日報でプロジェクトAに3時間、プロジェクトBに5時間入力した場合：
- プロジェクトAの人件費：3時間 × 3,000円 = 9,000円
- プロジェクトBの人件費：5時間 × 3,000円 = 15,000円
人件費は日報の工数入力にもとづいて自動的に各プロジェクトに反映されます。日報への工数入力が人件費按分の唯一の手段です。
プロジェクト詳細画面のKPIカードに表示される「請求進捗」は、プロジェクトに紐付く見積書の合計金額を「予定売上（売上目標）」として自動的に参照します。
【売上目標の設定方法】
1. 対象プロジェクトに見積書を作成・紐付けます
2. 見積書の合計金額が自動的に予定売上として参照されます
3. 複数の見積書がある場合はその合計額が使われます
【請求進捗の計算式】
請求進捗 = 実績売上（請求済合計）÷ 予定売上（見積合計）× 100
見積書が紐付いていない場合、請求進捗は「—」と表示されます。売上目標を設定したい場合は、まず見積書をプロジェクトに紐付けてください。
工数消化率とは、予定工数に対して実績工数がどれだけ使われたかを示す指標です。
【計算式】
工数消化率 = 実績工数（日報の工数合計）÷ 予定工数（見積書の予定工数合計）× 100（%）
【見方のポイント】
【100%未満】
予定より少ない工数で作業が進んでいる状態。コスト効率が良い可能性があります。
【80〜100%】
オレンジ色で表示されます。計画通りかやや超過気味の状態です。
【100%超】
赤色で「超過」と表示されます。予定より多くの工数がかかっており、人件費が予定より増加していることを意味します。請求が進んでいない場合は採算悪化のリスクがあります。
【「—」表示】
見積書が紐付いていないか、見積書に予定工数が設定されていない場合は「—」と表示されます。
プロジェクトの「予定工数」は、見積書の「予定工数」欄に入力します。プロジェクト作成・編集フォームには予定工数の入力欄はありません。
【入力手順】
1. 対象プロジェクトに紐付く見積書を作成（または編集）します
2. 見積書の入力フォームにある「予定工数」欄に時間数を入力します
3. 見積書を保存すると、プロジェクト詳細画面に予定工数が反映されます
【誰が入力できるか】
管理者・会計担当・一般一般社員のいずれのロールでも見積書を作成・編集できます。パートナーロールのユーザーはプロジェクト機能にアクセスできません。
【注意点】
複数の見積書が同一プロジェクトに紐付いている場合は、すべての見積書の予定工数の合計が使用されます。
プロジェクトの実績工数は、メンバーが日報に入力した工数から自動的に集計されます。
【集計の仕組み】
1. 各メンバーが日報でプロジェクトごとの工数（時間）を入力します
2. プロジェクトに紐付くすべての日報の工数が合算されます
3. 合算した値が「実績工数」として表示されます
【確認できる場所】
- プロジェクト詳細画面の「工数消化率」KPIカード（実績 / 予定の対比）
- プロジェクト収支テーブルの「工数」行
【注意点】
- 日報が未入力の場合、その日の工数は0として扱われます
- アサインされていないプロジェクトへの日報入力はできないため、アサイン設定が重要です
- 日報は削除（物理削除）されると工数も取り消されます
月別収支推移グラフは、プロジェクトに紐付くデータを月ごとにまとめて表示します。予定値・実績値という切り替え表示ではなく、実績値（売上・原価・粗利）のみがグラフに描画されます。
【グラフの表示内容】
- 売上（棒グラフ、青色）：各月の請求書合計
- 原価（棒グラフ、灰色）：各月の人件費＋経費合計
- 粗利（折れ線グラフ、緑色）：各月の売上－原価
【赤字月の表示】
粗利がマイナスの月は棒グラフが赤色に変わり、視覚的に識別しやすくなっています。
【予定値との比較】
月ごとの予定値と実績値の比較には、グラフではなく「プロジェクト収支テーブル」をご利用ください。収支テーブルでは予定・実績・差異が一覧で確認できます。
『分析』バナーの『工数未入力』は、プロジェクトの採算管理に必要なデータが不足していることを示しています。
**表示される理由**
以下のいずれかが該当します：
1. アサインされたメンバーから日報が未提出
2. 予定工数に対して実績工数が大幅に不足
3. アサインされていないメンバーが工数を入力している
**対応方法**
『分析』バナーをクリックすると詳細が表示され、どのメンバーの日報が不足しているかが確認できます。
該当メンバーに日報の入力を促すか、PM/管理者が予定工数を見直してください。
**注意**
プロジェクト参加メンバーは事前に『アサインメンバー』として登録することを推奨します。これにより、未提出の工数が『分析』バナーに表示されるようになります。
アサインメンバーに登録されていなくても、日報に記録された工数はプロジェクトの原価に計上されます。ただし、プロジェクト詳細画面の「分析」バナーに「未アサインメンバーの工数あり」という警告が表示されます。プロジェクト参加メンバーは事前にアサインメンバーとして登録することを推奨します。登録はプロジェクト詳細画面で対象メンバーにチェックを入れて保存してください。
プロジェクトを削除しても、紐付いている見積書・請求書・経費・日報は削除されません。これらのデータはそのまま保持されます。
【削除後のデータの状態】
- 見積書・請求書・経費：引き続き帳票として確認できます（ただしプロジェクトとの紐付きは表示されなくなります）
- 日報：削除されたプロジェクトへの工数記録はそのまま残ります
【プロジェクト削除の仕様】
プロジェクトの削除は論理削除（非表示化）であり、関連データへの影響を最小限に抑えています。物理的なデータ削除は行われません。
誤って削除した場合の復元機能はありません。削除前に紐付くデータを十分確認されることをお勧めします。
プロジェクト一覧画面の『検索条件』パネルでは、以下の項目を組み合わせて検索できます。
**検索可能な項目**
- プロジェクト名
- 取引先
- 担当者
- ステータス（進行中 / 完了 / 中止）
複数の条件を組み合わせて絞り込むことができます。条件を選択・入力したら『検索』ボタンをクリックして実行します。
プロジェクト一覧画面上部のKPIカードは、ステータスが「進行中」の案件全件を集計対象としています。
【集計スコープの詳細】
- 対象：ステータスが「進行中」のすべての案件
- 除外：「完了」「中止」「削除済み」の案件
- 検索条件との関係：検索フィルターで絞り込みをしてもKPIカードの数値は変わりません
【KPIカードが示すもの】
- 進行中案件件数
- 進行中案件全体の売上合計
- 進行中案件全体の粗利合計
- 進行中案件全体の平均粗利率
- 粗利がマイナスの進行中案件件数（赤字案件）
これにより、検索条件に影響されない一定の基準でプロジェクト全体の状況を把握できます。
プロジェクト詳細画面の上部には、そのプロジェクト固有の4つのKPIカードが表示されます。
**表示されるKPI**
1. 粗利：売上から原価を引いた利益（予実対比あり）
2. 粗利率：売上に対する粗利の割合
3. 工数消化率：予定工数に対する実績工数の割合
4. 請求進捗：売上目標に対する請求済み金額の割合
これらのカードにより、プロジェクトの採算状況と進捗を一目で把握できます。工数未入力など収支の正確性に影響するデータが不足している場合は、「分析」バナーでお知らせいたします。
プロジェクト詳細画面の下部にある「関連帳票タブ」には4種類のタブがあり、プロジェクトに紐付くすべての帳票を一か所で確認できます。
【見積書タブ】
紐付く見積書の一覧が表示されます（見積番号・件名・金額・見積日）。見積番号をクリックすると詳細を確認できます。
【契約タブ】
紐付く契約の一覧が表示されます（契約コード・契約名・ステータス・月額・開始日・終了日）。
【請求書タブ】
紐付く請求書の一覧が表示されます（請求番号・件名・金額・請求日・入金日）。請求番号をクリックすると詳細を確認できます。
【経費タブ】
紐付く経費の一覧が表示されます（件名・支払先・金額・発生日）。按分配賦された経費も含まれます。
各タブには件数バッジが表示され、タブを切り替えると合計金額も確認できます。
プロジェクト詳細画面には「現況」と「備考」の2つのテキストフィールドがあります。それぞれの使い分けの目安は以下の通りです。
【現況（現在の状況）】
プロジェクトの今の状態を記録するためのフィールドです。定期的に更新して最新の進捗や課題、懸念事項などを記録するのに適しています。例：「○○フェーズ完了、次フェーズへ移行予定」「クライアントとの調整中」
【備考】
プロジェクトの補足情報や参考事項を記録するためのフィールドです。変更頻度が低い固定的な情報（特記事項・注意点・契約条件のメモなど）の記録に適しています。
どちらも最大2,000文字まで入力できます。
プロジェクトの新規作成手順は以下の通りです。
【操作手順】
1. 左メニューから「プロジェクト」をクリックして一覧画面を開きます
2. 画面右上の「新規登録」ボタンをクリックします
3. 新規作成フォームに以下の情報を入力します
【必須入力項目】
- プロジェクト名
- 取引先
- 担当者
【任意入力項目】
- 案件コード
- ステータス（初期値：進行中）
- 開始日・終了日
- 現況
- アサインメンバー
- 備考
4. 「登録する」ボタンをクリックして完了です
登録後はプロジェクト詳細画面に移動し、見積書・請求書・経費などを紐付けることができます。
プロジェクト情報は、プロジェクト詳細画面から直接編集できます。
【操作手順】
1. プロジェクト一覧から対象のプロジェクト名をクリックして詳細画面を開きます
2. 詳細画面には編集フォームがそのまま表示されています
3. 変更したい項目（プロジェクト名・取引先・担当者・ステータス・開始日・終了日・現況・アサインメンバー・備考）を修正します
4. 画面下部の「更新する」ボタンをクリックして保存します
【編集可能な主な項目】
- 基本情報：プロジェクト名、案件コード、取引先、担当者
- スケジュール：ステータス、開始日、終了日、現況
- アサインメンバー（チェックボックスで追加・削除）
- 備考
変更がない場合は「更新する」ボタンが無効になります。
プロジェクト一覧テーブルの『粗利』列は、「売上 − 原価」で計算されます。売上は紐づいている請求書の合計額、原価は経費・人件費の合計額となります。粗利がプラスの場合は緑色で表示されます。
はい、プロジェクトのステータスを『完了』に変更した後でも、請求書や経費を追加することができます。ステータスが『完了』や『中止』になっても、関連する帳票の作成・編集に制限はございません。請求書作成時にプロジェクトを選択すれば、自動的に詳細画面の「請求書」タブに表示されます。
プロジェクト一覧画面上部のKPIカードは、ステータスが「進行中」の案件全件を対象として集計しています。
【集計スコープ】
- 対象：現在「進行中」ステータスのすべての案件
- 除外：「完了」「中止」「削除済み」の案件
- 検索条件との関係：検索フィルターで絞り込みを行ってもKPIカードの数値は変わりません
この仕様は、検索条件によってKPIの基準がブレないようにするためのものです。全社の進行中案件全体のサマリとしてKPIカードをご活用ください。
月別収支推移グラフは、プロジェクトの詳細画面を開くたびに最新データをもとにリアルタイムで描画されます。
具体的には以下のデータが変更されると、次回の画面表示時に反映されます。
- 日報で工数が入力・変更されたとき
- 請求書が追加・変更されたとき
- 経費が追加・変更されたとき
データのキャッシュは行っていないため、常に最新の状態を確認できます。
プロジェクトを削除する前に、以下の点を確認されることをお勧めします。
【確認事項】
- 紐付く見積書・請求書・経費・日報が存在するか（削除後もデータは保持されますが、プロジェクトとの紐付きが失われます）
- 未請求の売上が残っていないか
- 進行中の業務が完了しているか
【削除の代替手段】
誤登録でなく、単に業務が終了した案件の場合は、削除ではなくステータスを「完了」に変更することをお勧めします。ステータス変更であれば、データへの影響なく案件をクローズできます。
【削除の仕様】
プロジェクトの削除は取り消せません。誤って削除した場合の復元機能はありませんので、ご注意ください。削除しても、紐付く見積書・請求書・経費・日報のデータ自体は保持されます。
使わなくなったプロジェクトの推奨される扱い方は、削除ではなくステータスを「完了」または「中止」に変更することです。
【推奨する方法：ステータス変更】
- 案件が正常終了した場合 → ステータスを「完了」に変更
- 案件が途中で中断・キャンセルになった場合 → ステータスを「中止」に変更
【ステータス変更のメリット】
- 紐付く見積書・請求書・経費・日報との関連が維持されます
- 詳細画面で過去の収支データを引き続き確認できます
- 後から再開する場合はステータスを「進行中」に戻すだけです
- 一覧画面でステータスフィルターを使って非表示にできます
削除は誤登録などの場合に使用することをお勧めします。削除後の復元機能はありません。
プロジェクトのステータスを「完了」に変更しても、システム上の制限は基本的にありません。ステータスは後から「進行中」に戻すこともできます。
ただし、業務上の注意点として以下をご確認ください。
【日報の入力について】
完了・中止ステータスのプロジェクトは、日報の工数入力画面に自動表示されなくなります。完了後に工数を追記する必要がある場合は、ステータスを一時的に「進行中」に戻してから入力してください。
【ステータスの戻しについて】
「完了」→「進行中」の変更は制限なく行えます。ステータスの変更履歴は活動ログとして記録されます。
【売上・収支データへの影響】
ステータスを変更しても、紐付く請求書・経費・日報のデータはそのまま保持されます。
プロジェクト一覧上部のKPIカードは、ステータスが「進行中」の案件のみを集計対象としています。
「完了」または「中止」に変更したプロジェクトは、KPIカードの集計から外れます。そのため、完了・中止案件の売上や粗利はKPIカードには反映されません。
一方、一覧テーブルでは完了・中止案件もステータスフィルターを解除すれば表示されますので、個別の案件の収支は詳細画面で引き続き確認できます。
なお、ステータスを「完了」や「中止」から「進行中」に戻すと、再びKPIカードの集計に含まれるようになります。
プロジェクトの新規作成時に入力が必須の項目は以下の3つです。
【必須項目】
1. プロジェクト名（255文字以内）
2. 取引先（登録済みの取引先から選択）
3. 担当者（登録済みの社員から選択）
【任意項目】
以下の項目は省略可能です。後から詳細画面で追加・編集できます。
- 案件コード（20文字以内）
- ステータス（デフォルト：進行中）
- 開始日
- 終了日（開始日以降の日付）
- 現況（2,000文字以内）
- アサインメンバー
- 備考（2,000文字以内）
取引先と担当者は、あらかじめ取引先マスタと社員マスタに登録されている必要があります。
見積書からプロジェクトの予定値が自動的に参照される仕組みになっています。ただし、見積書の情報がプロジェクト作成フォームに自動入力されるわけではありません。
【予定値の参照の仕組み】
1. プロジェクトに見積書を紐付けます（見積書の「プロジェクト」欄でプロジェクトを選択）
2. プロジェクト詳細画面を開くと、紐付いた見積書の合計金額・予定工数・予定外注費が自動的に集計されます
3. これらが「予定売上」「予定工数」「予定外注費」として、KPIカードや収支テーブルに反映されます
【複数見積書がある場合】
同じプロジェクトに複数の見積書が紐付いている場合は、その合計値が予定値として使われます。
【予定値がない場合】
見積書が紐付いていない場合は、予定値が「—」と表示されます。
予定工数が設定されていない場合、工数消化率は計算できないため「—」と表示されます。
【予定工数の設定場所】
予定工数はプロジェクトに紐付く見積書に設定します。見積書に「予定工数」の値が入力されていると、それがプロジェクトの予定工数として使用されます。
【予定工数が「—」になるケース】
- プロジェクトに見積書が紐付いていない
- 見積書に予定工数が入力されていない（0のまま）
- 見積書が複数あるが、すべての予定工数が0
工数消化率を活用したい場合は、プロジェクトに見積書を紐付けてから、見積書に予定工数を設定してください。実績工数（日報の工数合計）は常に確認できます。
日報を入力しても、すぐには『工数消化率』に反映されません。日報がプロジェクトマネージャーまたは管理者に「承認」されたときに初めて実績工数がカウント対象となり、『工数消化率』に反映されます。承認後は自動的にプロジェクト詳細画面のカードや月別収支推移グラフが更新されます。日報の承認プロセスについては、プロジェクト管理者に確認してください。
『工数消化率』が100%を超えた場合の表示については、現在詳細な仕様を確認中です。ご不明な点はお問い合わせフォームよりサポートへご連絡ください。工数の管理についてご不明な点がございましたら、サポートまでお気軽にお問い合わせください。
日報の登録画面では、1日分の作業記録に複数のプロジェクトの工数を入力できます。
【操作手順】
1. 日報登録画面を開きます（「日報」メニューから対象日を選択）
2. 参加しているプロジェクトが一覧で表示されます
3. 各プロジェクトに費やした時間（例：3.0時間、5.5時間）を入力します
4. コメント欄に作業内容を記入し、登録します
【ポイント】
- 工数は小数点で入力できます（例：2.5 = 2時間30分）
- 入力した工数はプロジェクトごとの実績工数と人件費の計算に自動反映されます
- 日報の登録画面には、自分がアサインされている進行中のプロジェクトのみが表示されます
- 1社員につき1日1件のみ登録可能です（既に当日の日報がある場合は編集画面に切り替わります）
プロジェクトの新規作成は、管理画面の「プロジェクト > 新規作成」から行います。
登録項目：
- プロジェクト名
- 顧客
- 開始日・終了予定日
- 予定総工数（任意）
- メンバー
作成後は、見積書・契約書・請求書とプロジェクトを紐付けることで、採算管理が行えるようになります。
日報の工数入力画面には、自分がアサイン（登録）されている進行中のプロジェクトのみが自動表示されます。アサインされていないプロジェクトへの工数入力はできません。
【アサインされていない場合の対応】
工数を入力したいプロジェクトに自分がアサインされていない場合は、以下の手順で対応してください。
1. プロジェクトの担当者または管理者に連絡して、アサインメンバーに追加してもらう
2. アサインされた後、日報の工数入力でそのプロジェクトが選択できるようになります
【権限について】
プロジェクトへのメンバー追加は、管理者・会計担当・一般一般社員のいずれのロールでも操作できます。パートナーロールのユーザーはプロジェクトにアクセスできません。
プロジェクトに紐づく見積書・契約書・請求書・経費・日報は、プロジェクト詳細画面から一覧で確認できます。
また、各データの詳細画面から、紐付くプロジェクトを設定・変更することも可能です。
アサインメンバーから除外しても、既に入力された日報は削除されず、そのままの状態で保持されます。
【除外後の日報への影響】
- 既存の日報データ（工数・コメント）は変更されません
- 除外前に記録された工数は引き続きプロジェクトの実績工数として集計されます
- プロジェクトの収支（人件費）にも引き続き反映されます
【除外後の日報入力への影響】
- 除外されたメンバーの日報入力画面には、そのプロジェクトが表示されなくなります
- 以後の工数入力はできなくなります
過去の日報を修正・削除したい場合は、本人または管理者が日報の編集・削除操作を個別に行ってください。
プロジェクトの人件費は、メンバーが日報に記録した工数と社員に設定された単価から自動的に計算されます。
【計算式】
人件費 = 各メンバーの工数（時間） × 社員単価
例えば、単価が3,000円のメンバーが10時間の工数を記録した場合、人件費は30,000円となります。
【集計対象】
- プロジェクトに紐付いた日報明細の工数が対象です
- 複数メンバーの人件費は合算されます
- 月別収支推移グラフには日報の日付が属する月に計上されます
【注意点】
- 社員の単価が設定されていない（0円）場合、工数が入力されていても人件費は0円となります
- 日報が未入力の場合、その期間の人件費は計上されません
現在のシステムでは、プロジェクトごとにメンバーの単価を個別設定する機能はありません。人件費の計算には、社員マスタに設定されている単価が使用されます。
【現在の仕様】
- 人件費 = 工数 × 社員マスタの単価
- 社員の単価は社員情報で一元管理されています
- プロジェクトごとに単価を変えることはできません
【プロジェクト予定値について】
見積書に「予定工数」と「予定外注費」を設定することで、プロジェクトの採算予定を管理できます。予定人件費は「予定工数 × メンバーの平均単価」から自動計算されます。
異なる単価を使いたい場合は、経費として別途登録するなど、運用でカバーしていただく形となります。
社員の単価が変更された場合、プロジェクトの人件費は自動的に再計算されます。
【具体的な挙動】
人件費はプロジェクト詳細画面を表示するたびに、その時点の社員単価と日報の工数から都度計算されます。そのため、単価が変更されると次回の画面表示時に新しい単価で計算された人件費が反映されます。
【注意点】
- 過去の日報に対する人件費も、現在の単価で再計算されます
- 単価変更前の人件費を確定値として保持する機能は現在ありません
- 正確な採算管理のために、単価変更のタイミングと経緯を社内で記録しておくことをお勧めします
プロジェクト人件費が0で表示される原因は、工数入力が不足していることです。プロジェクトの人件費は、メンバーが入力した工数実績に基づいて自動計算されます。詳細画面の「分析」バナーに工数未入力の警告が表示されている場合は、各メンバーに工数入力を依頼してください。工数が入力されると人件費も正しく反映されます。
プロジェクトのメンバーは、プロジェクト詳細画面の「メンバー」セクションから追加・削除できます。
メンバーに登録された社員は、日報からそのプロジェクトに対して工数を入力できるようになります。
プロジェクト期間中に予定工数や売上目標を修正することは可能です。
【予定工数・売上目標の設定場所】
これらの数値はプロジェクト詳細画面の編集フォームでは直接入力できません。見積書から自動的に参照されます。
【修正方法】
1. プロジェクト詳細画面の「関連帳票タブ」→「見積書」タブを開きます
2. 対象の見積書をクリックして見積書詳細画面に移動します
3. 見積書の金額・予定工数・予定外注費を修正して保存します
4. プロジェクト詳細画面に戻ると、更新された予定値が反映されます
【注意点】
- 新しい見積書を追加した場合は、複数見積書の合計が予定値になります
- 見積書の修正は見積書自体の変更履歴となります
プロジェクト管理に関する操作権限は、以下の3つのロールに付与されています。
【プロジェクトの全操作が可能なロール】
- 管理者
- 経理担当者
- 一般社員
上記3ロールは、プロジェクトの一覧閲覧・詳細閲覧・新規作成・編集・削除・メンバー追加削除・CSVインポートすべてを実行できます。
【プロジェクトにアクセスできないロール】
- 税理士パートナー
- 社労士パートナー
パートナーロールのユーザーはプロジェクト機能にアクセスできません（閲覧も含め不可）。
なお、日報の全社員一覧確認やCSVインポートは管理者のみに限定されています。
会計担当ロールのユーザーが実行できるプロジェクト関連の操作は以下の通りです。
【実行できる操作】
- プロジェクト一覧の閲覧（KPIカード含む）
- プロジェクト詳細の閲覧（収支ダッシュボード含む）
- 新規プロジェクトの作成
- プロジェクト情報の編集（名称・取引先・担当者・ステータス・メンバー等）
- プロジェクトの削除（論理削除）
- CSVインポート・CSVテンプレートのダウンロード
- 日報の登録・編集（自分の分）
- 配下社員の日報の閲覧・編集（自分が上長の場合）
【実行できない操作】
- 他社員の日報の一括閲覧（全社員一覧）：管理者のみ
- 日報のCSVインポート：管理者のみ
プロジェクト機能に関しては、管理者・会計担当・一般メンバーの3ロールで同等の権限を持っています。
メンバーロールでは、自分が担当者またはアサインメンバーとして登録されているプロジェクトのみが一覧に表示されます。アサインされていないプロジェクトは表示されません。表示されるプロジェクトについては、詳細情報の閲覧、工数登録、関連する見積・請求書情報の確認が可能です。
プロジェクトを削除できるロールは以下の通りです。
- 管理者
- 経理担当者
- 一般社員
上記3ロールはプロジェクトの削除を実行できます。税理士パートナー・社労士パートナーはプロジェクト機能にアクセスできません。
なお、削除されたプロジェクトに紐付いている見積書・請求書・経費・日報のデータは保持されます。
日報の承認機能はBaseeには実装されていません。日報は承認ワークフローなしで登録・編集が完結します。
【日報に関する権限の概要】
【自分の日報】
管理者・会計担当・一般一般社員のすべてのロールが自分の日報を登録・編集・削除できます。
【配下社員の日報の閲覧・編集】
自分が上長（マネージャー）として登録されている社員の日報を閲覧・編集できます（管理者・会計担当・一般メンバーすべて対象）。
【配下社員の日報の削除】
管理者のみが配下社員の日報を削除できます。
【全社員の日報一覧確認】
管理者のみが全社員の日報一覧を確認できます。
見積書や請求書の新規作成・編集ができるロールは、管理者とプロジェクトマネージャーです。会計担当者は確認・承認操作は可能ですが、新規作成や内容修正はできません。メンバーは参照のみとなります。各ロールの具体的な操作権限については、ご不明な点はお問い合わせフォームよりサポートへご連絡ください。
プロジェクト詳細画面の下部に4つの『関連帳票』タブがあります。①見積書：このプロジェクトに紐づいた見積書の一覧、②契約：契約情報、③請求書：請求書の一覧、④経費：経費の記録が表示されます。各タブには件数が表示され、番号部分がリンクになっており、クリックするとその帳票の詳細画面に移動できます。見積書や請求書を作成する際にプロジェクトを選択すると、自動的にこのタブに表示されます。
プロジェクト詳細画面のヘッダー下に表示される4つのKPIカードは以下の通りです：①粗利：売上から原価を引いた利益（予実対比表示）、②粗利率：売上に対する粗利の割合、③工数消化率：予定工数に対する実績工数の割合、④請求進捗：売上目標に対する請求済み金額の割合。これらのカードでプロジェクトの経営状況をリアルタイムで把握できます。
プロジェクト一覧画面の「平均粗利率」KPIカードは、ステータスが「進行中」の案件全体を対象として計算されます。
【計算方法】
平均粗利率 = 進行中案件全体の粗利合計 ÷ 進行中案件全体の売上合計 × 100
各案件の粗利率の単純平均ではなく、全体の粗利合計を全体の売上合計で割った加重平均です。
【集計対象外となる案件】
- ステータスが「完了」「中止」の案件
- 削除済みの案件
検索条件で絞り込みをしても、KPIカードの数値は常に進行中案件全体の値を表示します。
工数消化率は、プロジェクトの予定工数に対して実績工数がどれだけ消化されたかを示す指標です。
【計算式】
工数消化率 = 実績工数 ÷ 予定工数 × 100（%）
【実績工数】
メンバーが日報に記録したプロジェクトへの工数の合計時間
【予定工数】
プロジェクトに紐付く見積書に設定された予定工数の合計
【表示の見方】
- 予定工数が設定されていない場合は「—」と表示されます
- 80%を超えるとオレンジ色で注意表示されます
- 100%を超えると赤色で超過表示されます
- 100%超かつ請求進捗が50%未満の場合はアラートが表示されます
工数消化率が高いにもかかわらず請求が進んでいない場合は、売上回収のリスクがあります。
月別収支推移グラフの集計ルールは以下の通りです。
【売上の集計基準】
- 当該プロジェクトに紐付く請求書の金額を、請求日（請求書の日付）が属する月に計上します
【原価の集計基準】
- 人件費：日報で記録された工数 × 社員の単価を、日報の日付が属する月に計上します
- 経費：プロジェクトに直接紐付く経費、および按分配賦された経費を、経費の発生日が属する月に計上します
【粗利】
- 各月の売上 − 各月の原価
グラフには売上（棒グラフ）・原価（棒グラフ）・粗利（折れ線グラフ）が月ごとに表示され、採算推移を視覚的に確認できます。
複数メンバーがプロジェクトに参加している場合の人件費は、各メンバーの工数と単価を個別に計算してから合算します。
【計算の流れ】
1. 各メンバーが日報でプロジェクトへの工数（時間）を入力します
2. 各メンバーごとに「工数 × 社員単価」で人件費を計算します
3. すべてのメンバーの人件費を合算してプロジェクトの人件費とします
【具体例】
- メンバーA（単価3,000円）が10時間 → 30,000円
- メンバーB（単価4,000円）が8時間 → 32,000円
- プロジェクトの人件費合計：62,000円
メンバーごとに単価が異なっても、個別に計算されるため正確な人件費が算出されます。日報への工数入力が人件費計算の基礎となります。
プロジェクトのステータスを「中止」に変更した場合の影響は以下の通りです。
【日報の工数入力への影響】
中止ステータスのプロジェクトは、日報の工数入力画面に自動表示されなくなります。中止後に工数を追記する必要がある場合は、ステータスを一時的に「進行中」に戻してから入力してください。
【経費への影響】
経費の登録に直接的な制限はありませんが、中止プロジェクトへの経費計上は業務運用として適切かご確認ください。
【収支データへの影響】
既存の請求書・経費・日報データはそのまま保持されます。収支ダッシュボードでも引き続き確認できます。
【KPIカードへの影響】
一覧画面のKPIカードは「進行中」案件のみが対象のため、中止に変更すると集計から外れます。
ステータスを「中止」→「進行中」に戻すことはいつでも可能です。
プロジェクト名や取引先名に使用できる文字に特別な制限はありません。日本語・英数字・記号を含む一般的なテキスト文字を自由に使用できます。
【文字数制限】
- プロジェクト名：255文字以内
- 案件コード：20文字以内
- 現況・備考：2,000文字以内
取引先名については、取引先マスタで登録されている名称がプロジェクトに表示されます。取引先名を変更したい場合は、取引先マスタの編集画面から修正してください。
Baseeのプロジェクトステータスは「進行中」「完了」「中止」の3つです。「一時停止」「休止」専用のステータスは設けられていません。
【推奨する対応方法】
【一時的な中断の場合】
- 再開予定がある場合はステータスを「進行中」のまま維持するか、「現況」欄に「一時停止中」などのメモを記入する方法をお勧めします
- または「中止」に変更して管理し、再開時に「進行中」に戻す方法もあります
【長期休止・再開未定の場合】
- ステータスを「中止」に変更することをお勧めします
- 「中止」→「進行中」の変更はいつでも可能です
【ステータス変更時の注意】
- 「完了」や「中止」に変更すると、日報の工数入力画面にプロジェクトが自動表示されなくなります
- 一覧画面のKPIカードは「進行中」のみが対象のため、完了・中止案件はKPIから除外されます
プロジェクト一覧上部のKPIカードは、ステータスが「進行中」の案件のみを対象として集計します。完了・中止の案件は集計に含まれません。また、検索条件で絞り込みをしてもKPIカードの数値は変わりません。
【売上合計】
進行中案件に紐付く請求書の合計金額（ステータス問わずすべての請求書を対象）
【粗利合計】
売上合計から原価合計（人件費＋経費）を差し引いた金額
【平均粗利率】
粗利合計 ÷ 売上合計 × 100 で算出
【人件費の計算方法】
日報に記録された工数 × 社員の単価で自動計算されます。工数未入力の案件は人件費が0円として扱われるため、KPIが実態より良く見える場合があります。
アサインメンバーの設定は、日報の工数入力と工数集計に以下の影響があります。
【日報入力への影響】
日報の工数入力画面には、自分がアサインされている進行中のプロジェクトのみが自動表示されます。アサインされていないプロジェクトへの工数入力はできません。
【工数集計への影響】
日報に記録された工数はプロジェクトの実績工数として集計されます。アサインメンバーとして登録されているかどうかに関係なく、そのプロジェクトへの日報工数があれば実績工数に計上されます。
【アサインメンバーを変更した場合】
- アサインから外れたメンバーは、以後の日報入力画面でそのプロジェクトが表示されなくなります
- 既に入力済みの日報と工数データは変更されません
- 除外前に入力された工数は引き続き実績工数として残ります
月別収支推移グラフと会計ソフトの試算表が合致しない場合は、以下の点を確認してください。
【1. 売上の計上基準の違い】
Baseeの売上は請求書の「請求日」ベースで集計されます。会計ソフトが「入金日」や「売上計上日」を基準にしている場合は数値が異なります。
【2. 消費税の扱い】
Baseeの売上は税込金額で集計されます。会計ソフトが税抜金額を基準にしている場合は差異が生じます。
【3. 経費の計上範囲の違い】
Baseeでは立替経費（経費申請）は承認済みのもののみ計上されます。未承認の経費は原価に含まれません。
【4. 人件費の扱い】
Baseeの人件費は「日報の工数 × 社員単価」で計算されており、実際の給与とは異なる場合があります。会計ソフトに反映される給与と単価設定が一致しているか確認してください。
【5. 対象プロジェクトの範囲】
Baseeはプロジェクト単位での収支管理のため、プロジェクトに紐付いていない売上・原価は反映されません。
プロジェクト一覧画面の上部には、進行中案件全体の状況を示す5枚のKPIカードが表示されます。検索条件で絞り込みをしてもKPIカードの数値は変わりません（常に進行中案件全体の集計値を表示します）。
【1. 進行中案件】
ステータスが「進行中」の案件件数
【2. 売上合計】
進行中案件に紐付く請求書の合計金額
【3. 粗利合計】
売上合計 − 原価合計（人件費＋経費）
【4. 平均粗利率】
粗利合計 ÷ 売上合計 × 100
【5. 赤字案件】
粗利がマイナスの進行中案件件数
工数未入力や原価未計上の案件がある場合は、「KPIは実態より良く見えている可能性があります」との注意メッセージが表示されます。
プロジェクト一覧のテーブルには、各案件について以下の情報が表示されます。
【表示列（主なもの）】
- プロジェクト名：クリックすると詳細画面に移動
- 取引先
- 担当者
- ステータス（進行中 / 完了 / 中止）
- 売上（請求書合計）
- 原価（人件費＋経費合計）
- 粗利（売上－原価）
- 粗利率
- 工数消化率
- 未請求金額（見積合計－請求合計）
【色分けによる視覚的な警告】
- 粗利がマイナスの行は背景がうっすら赤くなります
- 粗利率が0〜15%の場合はオレンジ色で表示
- 工数消化率が100%超過の場合は赤色で表示
- 未請求金額がある場合はオレンジ色で表示
売上・粗利・粗利率・工数消化率の列ヘッダーをクリックすることで並び替えができます。
プロジェクトの新規作成画面では以下の情報を入力します。
【必須項目】
- プロジェクト名（255文字以内）
- 取引先（登録済みの取引先から選択）
- 担当者（登録済みの社員から選択）
【任意項目】
- 案件コード（20文字以内、任意の業務管理コード）
- ステータス（進行中 / 完了 / 中止、初期値は「進行中」）
- 開始日
- 終了日（開始日以降の日付）
- 現況（プロジェクトの現在の状況、2,000文字以内）
- アサインメンバー（プロジェクトに参加するメンバーをチェックボックスで選択）
- 備考（補足情報、2,000文字以内）
入力後に「登録する」をクリックするとプロジェクトが作成され、詳細画面に移動します。
プロジェクト詳細画面の上部には、そのプロジェクトの採算状況を示す4枚のKPIカードが表示されます。
【1. 粗利】
売上合計から原価合計（人件費＋経費）を差し引いた金額です。見積書に基づく予定値がある場合は達成率バーも表示されます。
【2. 粗利率】
粗利 ÷ 売上 × 100 で計算した割合（%）です。売上がゼロの場合は「—」と表示されます。目安として30%以上で緑色、15%未満でオレンジ色、マイナスで赤色に色分けされます。
【3. 工数消化率】
実績工数 ÷ 予定工数 × 100 で計算した割合（%）です。予定工数は見積書から参照されます。予定工数が未設定の場合は「—」と表示されます。100%超過の場合は赤色で警告表示されます。
【4. 請求進捗】
実績売上（請求済合計）÷ 予定売上（見積合計）× 100 で計算した割合（%）です。見積書が未紐付けの場合は「—」と表示されます。
これらのカードにより、案件の採算性と進捗状況をひと目で把握できます。
プロジェクト詳細画面では、以下の収支情報を確認できます。
【月別収支推移グラフ】
月ごとの売上・原価・粗利の変化を棒グラフと折れ線グラフで視覚的に確認できます。売上が赤字の月は棒グラフが赤く表示されます。
【プロジェクト収支テーブル】
予定値と実績値、差異を並べた一覧テーブルで、以下の項目を確認できます。
- 売上（予定 / 実績 / 差異）：請求書合計
- 工数（予定 / 実績 / 差異）：日報入力の合計時間
- 人件費（予定 / 実績 / 差異）：工数 × 社員単価
- 経費（予定 / 実績 / 差異）：プロジェクト紐付き経費合計
- 粗利（予定 / 実績 / 差異）
- 粗利率
予定値は紐付く見積書の情報から自動的に計算されます。
プロジェクト詳細画面の「分析」パネルには、収支データから自動的に抽出されたインサイト（分析結果）が表示されます。
【表示される内容の例】
- 「経費が予定比○%に増加しています（予定: ○円 → 実績: ○円）」
- 「人件費が予定比○%に増加しています」
- 「工数が未入力です。原価が実態より低く表示されています」
- 「工数は入力されていますが人件費が0円です（工数単価が未設定の可能性）」
- 「原価が未計上です。粗利率が実態より高く表示されています」
これらのメッセージは収支に問題がある場合に自動表示されます。問題がない場合は分析パネル自体が表示されません。インサイトを参考に、経費超過や人件費増加の原因を調査してください。
プロジェクト詳細画面では、そのページ上に編集フォームがそのまま表示されています。別の画面に移動する必要はありません。
【編集できる項目】
- 基本情報：プロジェクト名、案件コード、取引先、担当者
- スケジュール：ステータス（進行中 / 完了 / 中止）、開始日、終了日、現況
- アサインメンバー：チェックボックスでメンバーの追加・削除
- 備考：補足情報の自由記述
【操作手順】
1. 変更したい項目を修正します
2. 画面下部の「更新する」ボタンをクリックします
3. 変更がない状態では「更新する」ボタンは無効になっています
変更内容はページ離脱前に保存し忘れると警告が表示されますので、ご注意ください。
プロジェクト詳細画面の下部には「関連帳票タブ」が表示されます。このタブでは、そのプロジェクトに紐付くすべての帳票を一か所で確認できます。
【タブの種類と表示内容】
【見積書タブ】
- 紐付く見積書の一覧（見積番号・件名・金額・見積日）
- 見積番号をクリックすると見積書の詳細を確認できます
【契約タブ】
- 紐付く契約の一覧（契約コード・契約名・ステータス・月額・開始日・終了日）
【請求書タブ】
- 紐付く請求書の一覧（請求番号・件名・金額・請求日・入金日）
【経費タブ】
- 紐付く経費の一覧（件名・支払先・金額・発生日）
- 按分配賦された経費も含まれます
タブ切り替えで各帳票の合計金額も確認できます。
プロジェクト一覧画面では、以下の条件で絞り込み検索ができます。
【検索条件】
- プロジェクト名（部分一致）
- 取引先
- 担当者
- ステータス（進行中 / 完了 / 中止）
- 収支フィルタ（赤字のみ / 粗利率15%未満 / 未請求あり）
【並び替え】
一覧テーブルのヘッダー（売上・粗利・粗利率・工数消化率）をクリックすることで、昇順・降順での並び替えができます。
【操作手順】
1. 一覧画面上部の「検索条件」パネルを開きます
2. 条件を入力して「検索」ボタンをクリックします
3. 条件をリセットしたい場合は「クリア」ボタンをクリックします
**赤字案件の定義：** 粗利（売上 − 原価）がマイナスになっているプロジェクトのことです。
**表示場所：** プロジェクト一覧の上部KPIカード「⑤赤字案件」で、赤字に該当するプロジェクト数が表示されます。
**赤字判定に含まれるプロジェクト：**
- 進行中：現時点の実績ベースで判定
- 完了：最終実績ベースで判定（確定）
- 中止：中止時点での最終数値で判定
- 計画中：含まれません（予定値段階のため）
**赤字の主な原因：**
- 工数が計画より大幅に超過した
- 単価設定が低すぎた
- 予期しない経費が発生した
- 追加請求ができていない
**進行中での赤字判定の注意：** 月末締め前や工数未入力期間では一時的に赤字表示になる可能性があります。分析バナーで「工数未入力」警告を確認し、データが完全であるか確認することをお勧めします。
**工数消化率の定義：** 実績工数 ÷ 予定工数 × 100（%）
計画時の工数見積に対して、実際に消費した工数の比率を示します。
**計算に含まれるデータ：**
**予定工数（分母）：**
- プロジェクト作成時に入力した予定工数
- プロジェクト詳細画面で後から編集可能
**実績工数（分子）：**
- メンバーが日報で入力した作業時間
- 重要：**アサイン済みメンバーのみが対象**
- 日報入力時にリアルタイム更新
**アサイン漏れの影響：**
従事しているメンバーがアサインされていない場合、その日報は工数消化率に反映されません。結果として、消化率が本来より低い値を示すことになります。
**対応方法：** プロジェクト詳細の編集画面で「アサインメンバー」セクションを確認し、遅れてアサインすれば、既に入力済みの日報は自動的に反映されます。
プロジェクトのステータスを「完了」や「中止」に変更した場合の主な影響は以下の通りです。
【1. 日報への影響】
完了・中止ステータスのプロジェクトは、日報の工数入力画面に自動表示されなくなります。工数を追記する必要がある場合は、ステータスを「進行中」に戻してから入力してください。
【2. KPIカードへの影響】
一覧画面のKPIカードは「進行中」案件のみを集計対象とするため、完了・中止に変更するとKPIカードから除外されます。
【3. データへの影響】
既存の請求書・経費・日報などのデータは保持されます。詳細画面で引き続き収支を確認できます。
【4. 変更の取り消し】
「完了」「中止」→「進行中」への戻しはいつでも可能です。制限はありません。
プロジェクト作成時の画面では、売上目標や予定工数は入力できません。
プロジェクト作成後、詳細画面で設定します：
**売上目標の設定**
- 「見積書」タブから見積書を作成・紐づけることで売上目標として機能します
- または詳細画面の編集フォームで予定金額を直接入力できます
**予定工数の設定**
- 詳細画面の「プロジェクト収支」テーブルで予定工数を入力します
これらを設定すると「工数消化率」や「請求進捗」などのKPIが正確に表示されるようになります。
複数のメンバーがプロジェクトに参加する場合の設定手順は以下の通りです。
【アサインメンバーの設定方法】
1. プロジェクト詳細画面または新規作成画面を開きます
2. 「アサインメンバー」セクションのチェックボックス一覧から、参加するメンバーにチェックを入れます
3. 「更新する」（新規作成時は「登録する」）ボタンで保存します
【アサインメンバーの効果】
- アサインされたメンバーの日報入力画面に、そのプロジェクトが自動表示されます
- 各メンバーが日報で工数を入力すると、プロジェクトの人件費に自動反映されます
【後からの追加・削除】
アサインメンバーはプロジェクト詳細画面からいつでも変更できます。削除しても既存の日報データには影響しません。
【担当者（PM）について】
担当者はプロジェクトの主責任者1名を設定するものです。アサインメンバーとは別途設定が必要です。
**案件コードの定義：** プロジェクトを識別・管理するための任意の識別番号です。
**入力方法：**
- 新規プロジェクト作成時の『基本情報』セクションで手動入力します
- 自動採番機能はありません
- プロジェクト作成後いつでも編集可能です
**運用ルール（推奨）：**
- **一意性**：同一案件には同一コードを使用、重複なし
- **体系性**：会社の命名規則に統一（例：「YY-MM-001」「顧客ID-枝番」など）
- **管理の容易性**：取引先・プロジェクト名と組み合わせて整理
案件コードはプロジェクト管理の効率化や、外部システムとの連携時に活用いただけます。
工数入力と勤怠時間は別々に管理される異なるデータです。
【工数入力（日報）】
- 入力場所：日報の登録・編集画面
- 内容：どのプロジェクトに何時間費やしたかを記録します
- 用途：プロジェクトの人件費・原価の計算に使用されます
- 管理単位：プロジェクトごとの工数（例：プロジェクトAに3時間、プロジェクトBに5時間）
【勤怠時間（打刻）】
- 入力場所：勤怠の打刻画面
- 内容：出勤・退勤の時刻を記録します
- 用途：給与計算・残業管理・有給消化の基礎となります
- 管理単位：1日の総労働時間
【関係性】
退勤打刻時に当日の日報（工数）が未入力の場合、Slack/LINEでリマインドが送信される連携があります。ただし、勤怠時間と工数の合計が一致している必要はなく、それぞれ独立して管理されます。
赤字案件の原因を分析するには、プロジェクト詳細画面の以下の情報を確認してください。
【1. アラートバナーの確認】
詳細画面の上部に表示されるアラートバナーで、赤字の状態や粗利率の低下、請求遅れなどの警告を確認できます。
【2. 分析パネルの確認】
詳細画面の「分析」セクションには、経費や人件費が予定比で増加している場合の具体的なメッセージが表示されます。例えば「経費が予定比○%に増加」「人件費が予定比○%に増加」といったインサイトが自動的に提示されます。
【3. プロジェクト収支テーブルの確認】
予定値と実績値を並べたテーブルで、以下の項目を比較できます。
- 売上（予定 / 実績 / 差異）
- 工数（予定 / 実績 / 差異）
- 人件費（予定 / 実績 / 差異）
- 経費（予定 / 実績 / 差異）
- 粗利（予定 / 実績 / 差異）
【4. 月別収支推移グラフの確認】
どの月から収支が悪化したかを月別グラフで確認し、問題が発生した時期を特定します。
売上不足・人件費超過・経費超過のいずれが原因かを上記の情報で絞り込み、対策を検討してください。
赤字プロジェクトの原因を特定するには、プロジェクト詳細画面の以下の情報を順番に確認してください。
【手順1：アラートバナーの確認】
詳細画面上部のアラートバナーで赤字の規模を把握します。
【手順2：分析パネルの確認】
「分析」セクションに原因のヒントが自動表示されます。「経費が予定比○%増加」「人件費が予定比○%増加」などのメッセージを確認します。
【手順3：プロジェクト収支テーブルで予実比較】
- 売上差異：予定より請求額が少ない場合 → 受注金額や請求漏れを確認
- 人件費差異：工数が超過している場合 → 日報の入力内容で作業量を確認
- 経費差異：経費が超過している場合 → 経費タブで内訳を確認
【手順4：月別収支推移グラフで時系列確認】
どの月から赤字になったかを確認し、問題が発生した時期に何があったかを調べます。
【手順5：関連帳票タブの確認】
見積書・請求書・経費タブで個別の金額を確認し、具体的な原因項目を特定します。
プロジェクト別の人件費は、メンバーが日報に入力した工数と社員に設定された単価から自動計算されます。
【計算式】
人件費 = Σ（各メンバーの工数時間 × 社員単価）
【計算の仕組み】
1. 各メンバーが日報でプロジェクトごとの工数を記録します
2. 記録された工数に各社員の単価を掛け合わせます
3. 複数メンバーの分は合算されます
【確認できる場所】
- プロジェクト詳細画面の「プロジェクト収支テーブル」で人件費の実績値を確認できます
- 予定値は見積書に設定された予定工数 × メンバーの平均単価から算出されます
【注意点】
- 社員の単価が設定されていない（0円）場合は人件費が0円になります
- 日報が未入力の場合はその期間の人件費は計上されません
プロジェクトの売上は、そのプロジェクトに紐付く請求書が作成・登録された時点で計上されます。
【具体的な計上ルール】
- 売上金額：請求書の合計金額（税込）
- 計上日：請求書の日付（請求日）が属する月に計上
- 対象：削除されていないすべての請求書が対象（支払状況は問わず）
【注意点】
- 請求書を作成した時点で売上として集計されます
- 入金（支払）の有無は売上計上には影響しません
- 請求書を削除すると、その分の売上も取り消されます
プロジェクトを削除した場合の詳細な挙動は以下の通りです。
【プロジェクト自体】
プロジェクトは非表示（論理削除）となり、一覧画面やKPIカードから除外されます。物理的な削除は行われません。
【紐付く帳票（見積書・請求書・経費・日報）】
これらのデータは削除されません。すべてそのまま保持されます。
- 見積書・請求書・経費は各帳票の一覧画面で引き続き確認できます
- 日報の工数記録もそのまま残ります
【復元について】
削除したプロジェクトを復元する機能はありません。削除は取り消せませんのでご注意ください。
【削除前の推奨確認事項】
- 未請求の売上が残っていないか
- 重要なデータが紐付いていないか
- 業務上の利用が本当に終了しているか
業務が終了した案件はステータスを「完了」に変更することをお勧めします。
プロジェクト情報を変更しても、紐付いている見積書や請求書の内容は自動的に変わりません。
【プロジェクト変更時の影響】
- プロジェクト名、取引先、担当者、ステータス、メンバーなどの変更は、プロジェクト自体の情報のみが更新されます
- 既存の見積書・請求書・経費・日報の内容はそのまま保持されます
【見積書・請求書を変更する場合】
見積書や請求書の金額・内容を変更したい場合は、それぞれの帳票の編集画面から個別に修正してください。プロジェクト詳細画面の「関連帳票タブ」から各帳票に移動できます。
【収支への反映】
プロジェクトに紐付く見積書や請求書の金額を変更すると、次回のプロジェクト詳細画面の表示時に収支数値（売上・粗利など）が更新されます。
毎月同じような案件を効率的に登録する方法として、CSVインポート機能をご利用いただけます。
【CSVインポートの手順】
1. プロジェクト一覧画面の「CSVインポート」ボタンをクリックします
2. 「CSVテンプレートをダウンロード」でテンプレートを取得します
3. テンプレートに案件情報を入力します
4. 作成したCSVファイルをアップロードして取り込みます
【その他の方法】
既存のプロジェクトと類似した新規案件の場合は、既存プロジェクトの詳細画面で内容を確認しながら、新規作成画面で同様の情報を入力するのが確実です。
現時点では、プロジェクトをコピーして複製する専用機能はありません。案件コード（任意入力）を活用して管理しやすい命名規則を設定することをお勧めします。
月別収支推移グラフ単体では人件費だけを切り出して表示する機能はありません。グラフは売上・原価（人件費＋経費の合計）・粗利の3系列で表示されます。
人件費を月別で詳しく確認したい場合は、プロジェクト詳細画面の「プロジェクト収支テーブル」をご利用ください。このテーブルでは人件費の実績値（予定値がある場合は予定値との差異も）を確認できます。
ただし、現時点では月別の人件費内訳を個別に参照する専用機能はありません。月別の詳細な人件費推移を確認したい場合は、各月の日報から工数を手動で集計する方法をご検討ください。
プロジェクト一覧の上部には、進行中の全案件を対象とした5枚のKPIカードが表示されます。検索条件で絞り込みをしても、KPIカードの数値は変わりません（常に進行中案件全体の集計値を表示します）。
【1. 進行中案件】
現在ステータスが「進行中」の案件件数です。
【2. 売上合計】
進行中案件に紐付く請求書の合計金額です。
【3. 粗利合計】
進行中案件全体の売上合計から原価合計（人件費＋経費）を差し引いた金額です。
【4. 平均粗利率】
進行中案件全体の粗利合計 ÷ 売上合計 × 100 で算出した割合（%）です。30%以上で緑色、15%未満でオレンジ色、マイナスで赤色に表示されます。
【5. 赤字案件】
粗利がマイナスの進行中案件件数です。1件以上ある場合はカードが赤く強調表示されます。
なお、工数が未入力の案件や原価が未計上の案件がある場合は、KPI値が実態より良く見えている可能性があります旨の注意メッセージが表示されます。
プロジェクト詳細画面の上部には4枚のKPIカードが表示され、プロジェクトの採算状況を一目で把握できます。
【1. 粗利】
売上合計 − 原価合計（人件費＋経費）の金額です。見積書がある場合は予定粗利との差異も表示されます。マイナスの場合は赤色表示されます。
【2. 粗利率】
粗利 ÷ 売上 × 100 の割合（%）です。売上がゼロの場合は「—」と表示されます。30%以上で緑、15〜30%でグレー、0〜15%でオレンジ、マイナスで赤と色分けされます。
【3. 工数消化率】
実績工数 ÷ 予定工数 × 100 の割合（%）です。予定工数が未設定（見積書の予定工数が0）の場合は「—」と表示されます。100%超過で赤色の警告表示になります。
【4. 請求進捗】
実績売上（請求済合計）÷ 予定売上（見積合計）× 100 の割合（%）です。見積書が未紐付けの場合は「—」と表示されます。
プロジェクトの新規作成手順は以下の通りです。
【操作手順】
1. 左メニューの「プロジェクト」をクリックして一覧画面を開きます
2. 画面右上の「新規登録」ボタンをクリックします
3. 必要な情報を入力します
【必須入力項目】
- プロジェクト名
- 取引先
- 担当者
【任意入力項目】
- 案件コード、ステータス（初期値：進行中）、開始日、終了日、現況、アサインメンバー、備考
4. 「登録する」ボタンをクリックして完了です
なお、パートナーロール（税理士パートナー・社労士パートナー）のユーザーはプロジェクトの作成・閲覧ができません。
プロジェクト一覧を効率的に検索する方法をご説明します。
**検索条件パネルの使い方**
一覧画面の「検索条件」パネルで、以下の項目を組み合わせて絞り込みができます：
- プロジェクト名
- 取引先
- 担当者
- ステータス（進行中 / 完了 / 中止）
**検索手順**
1. 検索条件パネルで絞り込み条件を入力・選択
2. 複数の条件を組み合わせることも可能です
3. 「検索」ボタンをクリック
4. 検索結果がテーブルに表示されます
**よく使う検索例**
- 特定の顧客に関するプロジェクト：取引先で絞り込み
- 特定のメンバーが担当しているプロジェクト：担当者で絞り込み
- 現在進行中のプロジェクトのみ確認：ステータスで「進行中」に絞り込み
- 特定の案件名を探す：プロジェクト名で検索
**検索結果を再度確認する**
検索条件をクリアして全件表示に戻す場合は、検索条件パネルをリセットして「検索」ボタンを再度クリックしてください。
プロジェクト一覧テーブルの各列の見方をご説明します。
**各列の内容**
| 列 | 内容 |
|----|------|
| **プロジェクト名** | クリックすると詳細画面に移動します |
| **取引先** | このプロジェクトに紐づいている取引先 |
| **担当者** | プロジェクトの担当者名 |
| **ステータス** | 進行中 / 完了 / 中止のいずれかの状態 |
| **売上** | 請求書の合計額 |
| **原価** | 経費と人件費の合計額 |
| **粗利** | 売上 − 原価で計算される利益（緑色で表示） |
プロジェクト名をクリックすると詳細画面に移動し、月別収支推移や予実対比など、より詳しい情報を確認できます。
プロジェクト詳細画面には「月別収支推移」グラフと「プロジェクト収支」テーブルの2つの収支分析機能があります。それぞれの違いは以下の通りです。
【月別収支推移グラフ】
- プロジェクト全体の売上・原価・粗利を月ごとに時系列で表示します
- 棒グラフ（売上・原価）と折れ線グラフ（粗利）で視覚的に推移を把握できます
- いつから収支が悪化したかなど、時間軸での変化を見るのに適しています
【プロジェクト収支テーブル】
- プロジェクト全体（累計）の予定値と実績値を対比した表形式で表示します
- 売上・工数・人件費・経費・粗利・粗利率の予定 / 実績 / 差異を確認できます
- 計画に対して実績がどれだけ乖離しているか（予実差異）を把握するのに適しています
両方を組み合わせて見ることで、案件の採算状況を多角的に分析できます。
プロジェクト詳細画面では、そのまま編集フォームが表示されています。変更したい項目を修正し、画面下部の「更新する」をクリックします。
**編集可能な情報**
- 基本情報：プロジェクト名・案件コード・取引先・担当者
- スケジュール：ステータス（進行中/完了/中止）・開始日・終了日・現況
- アサインメンバー：チェックボックスでメンバーの追加・解除
- 備考：自由記述の補足情報
変更内容によっては、紐づいている見積書・請求書への影響をご確認ください。
管理者ダッシュボードの上部には、当期間（会計期間）の経営指標を示す 6 つの KPI カードが表示されます。
1. **売上**: 当期間中に発行した請求書の税込合計
2. **仕入**: 当期間中に確定した経費（外注費・通常経費・承認済の立替経費）の合計
3. **粗利**: 売上 − 仕入
4. **粗利率**: 粗利 ÷ 売上 × 100（％）
5. **人件費**: 当期間中の給与（月給・賞与）と社会保険等の会社負担分の合算
6. **経常収支**: 売上 − 仕入 − 人件費
前期と比較した増減（前期比）も各カードに表示されます。期セレクタで対象期を切り替えられます。
ダッシュボードの「売上」は、当期間（会計期間）中に発行した請求書の税込合計です。
- 集計対象: 当期間内の `date`（請求日）を持つ請求書
- 請求書の状態（未発行・発行済・入金済）に関係なくすべて含まれます
- 削除済みの請求書は除外されます
- 入金日（`payed_at`）ではなく請求日が基準です
つまり「いつ請求したか」で当期に計上され、「いつ入金されたか」では計上されません。
ダッシュボードの「仕入」は、当期間中に **確定した** 経費の税込合計です。
**含まれるもの:**
- 買掛（取引先への外注費・未払金）
- 通常経費（会社の直接支出）
- 承認済の立替経費（社員が立て替えて承認が完了したもの）
**含まれないもの:**
- 未承認・却下済の立替経費
- 支払予定の精算（預り金等の精算用区分）
- 非経費支出として登録された取引（雑損扱い）
月別データの「仕入」も同じルールで集計されるため、年間合計と一致します。
**承認済（status=承認済）の立替経費のみ** ダッシュボードの「仕入」に含まれます。
- 申請中（承認待ち）の立替経費 → 含まれません
- 却下された立替経費 → 含まれません
- 承認済の立替経費 → 含まれます（承認日ではなく経費の発生日基準で当期に計上）
このため、月末締めの段階で承認待ちの立替経費が多いと、その月の仕入が一時的に少なく見えることがあります。承認が完了すると、経費の発生日が属する月の集計に反映されます。
ダッシュボードの粗利・粗利率は次の式で計算されます。
- **粗利** = 売上 − 仕入
- **粗利率** = 粗利 ÷ 売上 × 100（％、小数点 1 桁丸め）
粗利率カードは健全度に応じて色分けされます。
- 緑: 高い水準
- グレー: 一般的な水準
- オレンジ: 注意が必要な水準
- 赤: 赤字（マイナス）
なお、ここでの「粗利」には人件費は含まれません。人件費を差し引いた実質的な利益は「経常収支」カードでご確認ください。
ダッシュボードの「人件費」は、当期間中に支給した給与の総額と、社会保険等の会社負担分を合算した金額です。
**含まれるもの:**
- 給与本体
- 残業手当
- 諸手当（役職手当・住宅手当など）
- 交通費
- 会社負担分（社会保険料の事業主負担分など）
- 月給・賞与の両方（`salary_type` を問わず合算）
**ご注意:**
賞与（夏・冬の支給など）も含まれるため、賞与支給月は人件費が一時的に大きくなります。月次比較ではなく期累計（前期比）でのご評価を推奨します。
「経常収支」は、当期間の **売上 − 仕入 − 人件費** で算出される、Basee 独自の実質損益指標です。
**計算式**:
経常収支 = 売上 − 仕入 − 人件費
**会計上の「経常利益」とは異なります**: 厳密な経常利益は「営業利益 + 営業外損益」ですが、Basee は仕訳ベースではなく取引発生主義の集計のため、簡易的な実質損益として表示しています。
おおまかに「会社の本業から残るお金」を素早く確認するための指標としてご活用ください。正確な経常利益が必要な場合は、会計ソフト（freee・マネーフォワード・弥生など）の試算表をご確認ください。
Basee の人件費 KPI は月給と賞与を合算する仕様（年間総人件費）のため、賞与支給月（夏・冬など）はその月の人件費が大幅に増えます。
そのため、月別データで賞与支給月の経常収支がマイナス側に振れて見えることがあります。これは異常ではなく仕様通りの挙動です。
**評価の目安:**
- 単月の経常収支ではなく、当期累計（KPI トップカード）で前期と比較するのを推奨
- 月別推移を見るときは、賞与月は「賞与込みの月」として認識する
月給と賞与を分けて確認したい場合は、給与画面でデータをエクスポートしてご活用ください。
ダッシュボードの対象期間は、組織設定の「設立年」と「決算月」から自動算出される会計期間（12 ヶ月）です。
**例: 設立 2020 年・3 月決算（4 月開始）の場合**
- 第 1 期: 2020-04-01 〜 2021-03-31
- 第 5 期（2024 年 5 月時点）: 2024-04-01 〜 2025-03-31
**期の切り替え**:
ダッシュボード上部の「期セレクタ」で他の期に切り替えて表示できます。前期と当期で売上・粗利の推移を確認するのに便利です。
設立年や決算月を変更したい場合は、管理者が「設定 > 組織設定」から変更できます。
管理者ダッシュボードの「月別データ」テーブルには、当期間内の各月について以下の 4 列が表示されます。
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 年月 | 集計対象月 |
| 売上 | その月の請求書税込合計 |
| 経費 | 仕入（外注費・通常経費・承認済立替）+ 給与（手取り）+ 会社負担分 の合計 |
| 利益 | 売上 − 経費 |
**ご注意:**
- 「経費」列は仕入だけでなく **人件費（給与・会社負担分）も含めた総支出** です。KPI トップカードの「仕入」とは集計範囲が異なります。
- 各月の「経費」を 12 ヶ月合計しても、KPI トップの「仕入」とは一致しません（人件費分だけ大きくなります）。
- 表は初期状態で直近 3 ヶ月のみ表示。「全期間を表示」ボタンで全月を展開できます。
月ごとの売上・経費・利益の推移を一覧で確認するための表です。グラフでの可視化が必要な場合は別セクションの「月別 売上・仕入 推移」をご覧ください。
年間利益構成は、当期間の売上に対する経費・利益（または損失）の構成比を円グラフで表示します。
**黒字の場合**:
- 緑: 利益（=粗利）
- グレー: 経費（=仕入）
**赤字の場合**:
- 赤: 損失（=売上を超える経費分）
- 薄紫: 売上ベース（参考表示）
中央には粗利率（%）が表示されます。一目で「売上のうち利益がどれだけ占めているか」を把握できる視覚化です。
管理者ダッシュボードの「案件健全性」カードには、進行中プロジェクト全体の状況をひと目で把握するための 3 つの指標が表示されます。
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 進行中 | 進行中プロジェクトの件数 |
| 赤字案件 | 粗利がマイナスのプロジェクト件数（0 件超は赤字で強調表示） |
| 平均利益率 | 進行中プロジェクト全体の平均利益率（％） |
**「平均利益率」の計算式:**
粗利合計 ÷ 売上合計 × 100
（粗利 = 売上 − 原価。原価は人件費 + 経費。「平均利益率」は「平均粗利率」と同義で、管理者ダッシュボード上の表記が「平均利益率」になっています）
**カードからの遷移:**
右上の「詳細 →」リンクからプロジェクト一覧画面に遷移できます。プロジェクト一覧では各案件の採算状況を個別に確認できます。
資金繰り見通しは、今月以降の入金予定と支払予定を月単位で表示します。
**集計対象（今月＋翌月の 2 ヶ月固定）:**
- 入金予定: 請求書の支払期日（`due_date`）が対象月のもの
- 支払予定（経費）: 経費の支払期日が対象月のもの（立替は承認済のみ）
- 支払予定（給与）: 給与の支払期日が対象月のもの
**翌々月以降の表示について:**
現時点では今月＋翌月の 2 ヶ月固定です。3 ヶ月以上先の見通しを表示する機能拡張は、将来の改善 TODO として記録されています。それ以降の見通しが必要な場合は、各画面のフィルタや CSV エクスポートをご活用ください。
会計ソフトとダッシュボードでは、集計の前提が異なるためです。
**主な違い:**
- 会計ソフト: 仕訳ベース（複式簿記）
- Basee ダッシュボード: 取引ベース（請求書・経費の発生主義）
**ズレが発生する典型的なケース:**
- 按分計上（複数月にまたがる費用）
- 繰延・前払・未払計上
- 仕訳の修正・振替
- 売上原価対応のタイミング
税務申告の根拠としては会計ソフトの試算表をご利用ください。Basee のダッシュボードは経営判断のための速報値として、月次の傾向把握や案件別採算の確認にご活用いただくのに適しています。
管理者ダッシュボードと個人ダッシュボードは、表示される情報が大きく異なります。
**管理者ダッシュボード（管理者ロールのみ）**
- 当期の売上・仕入・粗利・粗利率・人件費・経常収支の 6 KPI
- 月別データ、年間利益構成、案件健全性
- 資金繰り見通し、未払いアラート
- 要対応アクション
**個人ダッシュボード（経理担当者・一般社員）**
- 当月・前月の自分の勤怠サマリー（出勤日数・総労働時間・残業時間・深夜時間）
- 自分の有給残日数・次回失効日
- 直近の自分の給与明細リンク
- 自分が申請した立替経費の承認状況
外部パートナー（税理士・社労士）には、お知らせのみが表示され、KPI 系は閲覧できません。
管理者ダッシュボードのグラフセクション「月別 売上・仕入 推移」には、当期間内の各月における売上と仕入の推移が **棒グラフ** で表示されます。
**表示内容:**
- X 軸: 各月
- Y 軸: 金額
- 棒の色: 売上・仕入の 2 系列
**「月別データ」テーブルとの違い:**
- グラフ: 売上・仕入のみを視覚化（推移の傾向把握に向く）
- テーブル: 売上・経費（人件費込み）・利益の 4 列を数値で表示
グラフの「仕入」は KPI トップカードの「仕入」と同じ集計ルールで、確定経費（外注費・通常経費・承認済立替）のみを対象とします。