承認ワークフローの使い方

立替経費・有給申請の申請から承認・却下・回付までのフローと、上長・承認階層の設定方法を説明します。

承認が必要な機能

Basee では以下の操作に承認ワークフローがあります。

機能	対象
立替経費	経費区分「立替」で登録した経費
有給申請	有給・特別休暇などの申請
残業申請	固定時間勤務の社員が行う事前残業申請（設定で有効にした場合）

承認の流れは「申請 → 承認者が確認 → 承認 / 却下 / 回付」です。

管理者・経理ロールが自分で作成した立替経費や有給申請は、申請と同時に自動で承認済みになります。

サイドバーの「経費・支払」＞「新規作成」を開き、経費区分で「立替」を選びます。

承認者の選択メニューが表示されます。申請を届けたい承認者を選んでから保存します。

承認者の選択メニュー（立替経費の新規作成フォーム）

保存後、経費の詳細画面を開くと右上に「承認待ち」バッジが表示されます。承認が完了するまでこの状態が続きます。

承認権限のある管理者・上長は、届いた申請を「承認」「却下」「回付」できます。

サイドバーの「通知」を開き、「要対応」タブに切り替えます。承認待ちの申請が一覧で表示されます。

通知の要対応タブ（承認待ち一覧）

「詳細を確認 →」を開くと経費の詳細画面に移動します。ページ上部の「承認 / 却下」カードで操作できます。

経費詳細の承認・却下カード（管理者視点）

有給申請の承認は通知画面から直接「承認」「却下」ボタンで操作できます。複数日分の申請はまとめて一括承認も可能です。

経費詳細ページの下部に「承認経路」タイムラインが表示されます。誰がいつ承認・回付・却下したかをチームで確認できます。

承認経路タイムライン（回付→承認の例）

各ステップのアイコンの意味は次のとおりです。

承認ワークフローは社員の「上長」設定をもとに動きます。管理者が社員ごとに設定します。

サイドバーの「社員」から対象社員の名前を押し、「編集」を開きます。

「承認・階層設定」セクションで以下を設定します。

社員編集の承認・階層設定セクション（①上長 ②承認限度額 ③最終承認者フラグ）

番号	項目	説明
①	上長	この社員の申請を承認する人を選びます
②	承認限度額（円）	この金額まで承認できます。未入力は承認権限なし
③	最終承認者	チェックを入れると、この人が承認した時点で承認完了になります

「保存」ボタンを押して完了です。

循環承認を防ぐ

上長の設定が循環（AがBの上長、BがAの上長）にならないよう、保存時に自動チェックが行われます。