請求書の​使い方

一覧​画面の​見方

サイドバーの「請求書」を押すと一覧画面が開きます。

画面右上の 「メール送信」 ボタンで複数の取引先へ一括メール送信、「＋ 新規登録」 ボタンで新しい請求書を作成できます。

上段の簡易検索バーは常に表示され、必要に応じて詳細検索を開けます。

「詳細検索」を押すと、次の項目でさらに絞り込めます。

一覧テーブルには各請求書の情報が表示されます。PDF列にはPDFの生成状態が、メール列には送信済みの場合にチェックマーク（✓）が表示されます。

一覧下部の 「一括PDFダウンロード（検索結果全件）」 ボタンで、検索した請求書のPDFをZIPファイルにまとめてダウンロードできます。

検索結果の件数表示の右にある「この条件で CSV 出力」を押すと、適用中の条件のまま一覧をCSV（請求番号・請求日・取引先・件名・税抜・消費税・合計・ステータス・入金日・発行PDF SHA-256・添付ファイル名・添付SHA-256）でダウンロードできます（1回10,000行まで）。詳しくは「電子帳簿保存法対応の使い方」を参照してください。

請求書を​つくる

請求書を​確認・編集する

一覧画面から確認したい請求書の請求番号を開くと詳細画面が表示されます。

ステータスが「未発行」の請求書は、詳細画面の内容をそのまま編集でき、変更したら「保存」を押します。「発行済み」「入金済み」「取消」の請求書はフォームが閲覧専用になり、保存ボタンは表示されません（画面上部に「発行済みのため編集できません。内容を直す場合は「取消」して新しい請求書を発行してください。」などの案内が出ます）。ステータスが「未発行」「発行済み」の請求書では、画面右上にステータスを一段階進めるボタンも表示されます。

発行済みの​請求書を​取り消す

発行済みの請求書は編集できないため、金額や宛先を直すときは元の請求書を「取消」し、新しい請求書を発行します（電子帳簿保存法の訂正削除履歴に対応した運用です）。

取消した請求書は、詳細画面の上部に「この請求書は取消されました。」と取消理由が表示され、ステータス列には「取消」と出ます。元のPDFと添付ファイルは引き続き閲覧・ダウンロードできます。取消済みの請求書は未入金の集計・一括入金・メール送信の対象から外れます。

メールで​送信する

請求書をお客様にメールで送信できます。PDFが自動で添付されます。

詳細画面から​送信する​（1​件ずつ）

詳細画面右上の「メール送信」ボタンを押します。送信内容のプレビューを確認して「送信」を押します。

まとめて​送信する​（月次一括送信）

ファイルを​添付する

詳細画面の「添付ファイル」カードから、請求書に関連するファイル（注文書・発注書など）を添付できます。

入金を​記録する

請求書の入金を記録することで、未収金の管理ができます。

一覧画面でチェックボックスを選択し、画面上部の日付欄に入金日を入力して「入金消込」を押します。選択した請求書のステータスが「入金済み」に更新されます。