請求書の使い方
請求書の作成・PDF出力・メール送信・入金処理など、請求書機能の使い方をわかりやすく説明します。
一覧画面の見方
サイドバーの「請求書」を押すと一覧画面が開きます。
画面右上の 「メール送信」 ボタンで複数の取引先へ一括メール送信、「＋ 新規登録」 ボタンで新しい請求書を作成できます。
検索パネルでは次の条件で絞り込みができます。
| 検索項目 | 内容 |
|---|---|
| 請求番号 | 請求番号の一部で検索（例：I-2026） |
| 取引先 | 取引先名で絞り込み |
| 担当者 | 担当者名で絞り込み |
| プロジェクト | 紐づくプロジェクトで絞り込み |
| ステータス | 未発行 / 発行済み / 入金済み |
| 請求日 | 期間を指定して絞り込み |
| 入金期日 | 期間を指定して絞り込み |
| 未入金のみ | チェックを入れると未入金の請求書だけ表示 |
一覧下部の 「一括PDFダウンロード（検索結果全件）」 ボタンで、検索した請求書のPDFをZIPファイルにまとめてダウンロードできます。
請求書をつくる
サイドバーから開く
サイドバーの「請求書」を押します。
「＋ 新規登録」を押す
一覧画面右上の「＋ 新規登録」を押します。
基本情報を入力する
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 件名（必須） | 請求書のタイトルです |
| 取引先（必須） | 請求先を選びます |
| 担当者（必須） | 担当者を選びます（自分の名前が初期値です） |
| プロジェクト | 紐づけたいプロジェクトがあれば選びます（任意） |
| 請求日（必須） | 請求書の発行日です |
| 入金期日（必須） | 支払い期限の日付です。取引先を選ぶと自動で請求日＋30日がセットされます |
| 入金日 | 実際に入金があった日付を記録します（任意） |
「単価は税込（内税）」チェックボックスをオンにすると、入力金額が税込扱いになります。
請求明細を入力する
請求する作業内容や商品の金額を入力します。
- 項目： 作業内容や商品名を入力します
- 単価： 1つあたりの金額を入力します
- 数量： 数を入力します
- 単位： 「式」「個」「時間」など、単位を入力します
「＋ 明細行追加」で行を増やせます。「＋ ブロック見出し追加」でグループの見出し行を挿入できます。
小計・消費税・合計金額は入力と同時に自動で計算されます。税率は請求日をもとに自動判定されます（2019年10月以降は10%）。
備考を入力して保存する
必要に応じて「備考」に補足事項や振込先情報を入力します。PDFにも印刷されます。
画面下部の「保存」を押して完了です。請求書が作成され、請求番号（例：I-2026-0200）が自動で付きます。
請求書を確認・編集する
一覧画面から確認したい請求書の請求番号を開くと詳細画面が表示されます。
詳細画面の内容はそのまま編集でき、変更したら「保存」を押します。画面右上には次のボタンがあります。
| ボタン | 内容 |
|---|---|
| PDFダウンロード | 請求書をPDFとしてダウンロードします |
| メール送信 | この請求書を取引先にメールで送信します |
| 複製 | この請求書をコピーして新規作成画面を開きます |
| 削除 | 請求書を削除します |
請求書を編集して保存すると「PDFを再生成しますか？」というダイアログが表示されます。内容を変更した場合は「再生成する」を選んでください。PDFが最新の内容に更新されます。
メールで送信する
請求書をお客様にメールで送信できます。PDFが自動で添付されます。
詳細画面から送信する（1件ずつ）
詳細画面右上の「メール送信」ボタンを押します。送信内容のプレビューを確認して「送信」を押します。
まとめて送信する（月次一括送信）
「メール送信」画面を開く
一覧画面右上の「メール送信」を押します。
対象月を選ぶ
送信したい請求書の月を選びます。メール未送信の請求書がある取引先が一覧に表示されます。
取引先を選んで送信する
送信先の取引先を選び、送る請求書を確認します。プレビューで内容を確認したら「送信」を押します。
送信済みの請求書には一覧にチェックマークが表示されます。
入金を記録する
請求書の入金を記録することで、未収金の管理ができます。
一覧画面でチェックボックスを選択し、画面上部の日付欄に入金日を入力して「入金消込」を押します。選択した請求書のステータスが「入金済み」に更新されます。
詳細画面の「入金日」フィールドに直接日付を入力して「保存」すると、個別に入金日を設定することもできます。