パートナー（外部ユーザー）の使い方
税理士・社労士などの外部パートナーに閲覧権限を付与して連携する方法を説明します。
パートナーロールとは
税理士や社労士など、社外の専門家に必要な範囲のデータを共有できるロールです。2種類があります。
| ロール | 対象 | アクセスできる機能 |
|---|---|---|
| 税理士（外部） | 税務・会計担当者 | 請求書・経費・取引先の参照、会計レポートのCSV書き出し |
| 社労士（外部） | 労務担当者 | 勤怠・有給・社員基本情報の参照、勤怠レポートのCSV書き出し |
パートナーを招待する
アカウント管理を開く
サイドバーの「アカウント」を開いて一覧画面を表示します。
新規追加を押す
「新規追加」ボタンを押します。
情報とロールを入力する
名前・メールアドレスを入力し、「権限」で「税理士（外部）」または「社労士（外部）」を選びます。「招待メールを送信する」にチェックを入れると案内メールが届きます。
社労士を選ぶと、追加権限の選択肢が労務向けに切り替わります。
保存する
「保存」を押して登録完了です。「招待メールを送信する」にチェックを入れていた場合、入力したメールアドレス宛に招待メールが送信されます。
このフォームは外部パートナー（税理士・社労士）専用です。社内メンバー（管理者・経理・メンバー）のアカウントは「社員管理」から社員を作成すると自動で発行されます。
アクセス範囲を拡張する（追加権限）
デフォルトのアクセス範囲では足りない場合は、追加作成・編集画面の「追加権限」で個別に拡張できます。
| 追加権限 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 勤怠閲覧 | 全社員の勤怠閲覧 | 税理士向け |
| 社員基本情報閲覧 | 社員基本情報の閲覧 | 税理士向け |
| 給与閲覧 | 給与情報の閲覧 | 税理士・社労士向け |
| 給与登録・編集 | 給与明細の登録・編集 | 社労士向け |
| 勤怠修正 | 全社員の勤怠編集 | 社労士向け |
パートナーロールはデータを変更できる操作が制限されています。請求書の発行やデータの削除はできません。
パートナーのアクセスを停止する
「アカウント管理」の一覧から該当アカウントの「編集」を開き、「有効」のチェックを外して保存するとログインできなくなります。完全に削除したい場合は同じ編集画面から削除できます。