パートナー（外部ユーザー）の使い方
税理士・社労士などの外部パートナーに閲覧権限を付与して連携する方法を説明します。
パートナーロールとは
税理士や社労士など、社外の専門家に必要な範囲のデータを共有できるロールです。2種類があります。
| ロール | 対象 | アクセスできる機能 |
|---|---|---|
| 税理士（外部） | 税務・会計担当者 | 請求書・経費・取引先の参照、会計レポートのCSV書き出し |
| 社労士（外部） | 労務担当者 | 勤怠・有給・社員基本情報の参照、勤怠レポートのCSV書き出し |
パートナーを招待する
アカウント管理を開く
サイドバーの「アカウント」を開いて一覧画面を表示します。
新規追加を押す
「新規追加」ボタンを押します。
情報とロールを入力する
名前・メールアドレスを入力し、「権限」で「税理士（外部）」または「社労士（外部）」を選びます。「招待メールを送信する」にチェックを入れると案内メールが届きます。
社労士を選ぶと、追加権限の選択肢が労務向けに切り替わります。
保存する
「保存」を押して登録完了です。「招待メールを送信する」にチェックを入れていた場合、入力したメールアドレス宛に招待メールが送信されます。
このフォームは外部パートナー（税理士・社労士）専用です。社内メンバー（管理者・経理・メンバー）のアカウントは「社員管理」から社員を作成すると自動で発行されます。
紹介コードを使って新規登録した組織は、初回のセットアップ画面でも紹介元のパートナーを招待できます。「招待する」を選ぶとメールアドレスを入力するだけで、このページと同じ内容のアカウントが自動的に作成されます。
アクセス範囲を拡張する（追加権限）
デフォルトのアクセス範囲では足りない場合は、追加作成・編集画面の「追加権限」で個別に拡張できます。
| 追加権限 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 勤怠閲覧 | 全社員の勤怠閲覧 | 税理士向け |
| 社員基本情報閲覧 | 社員基本情報の閲覧 | 税理士向け |
| 給与閲覧 | 給与情報の閲覧 | 税理士・社労士向け |
| 給与登録・編集 | 給与明細の登録・編集 | 社労士向け |
| 勤怠修正 | 全社員の勤怠編集 | 社労士向け |
パートナーロールはデータを変更できる操作が制限されています。請求書の発行やデータの削除はできません。
パートナーのアクセスを停止する
「アカウント管理」の一覧から該当アカウントの「編集」を押し、「有効」のチェックを外して保存するとログインできなくなります。完全に削除したい場合は同じ編集画面から削除できます。
パートナー専用の管理画面「パートナーコンソール」
税理士・社労士事務所には、Baseeのテナント画面とは別に「パートナーコンソール」という専用の管理画面が用意されています。顧問先企業のログイン画面ではなく、事務所のスタッフ専用のアカウントでログインする独立した画面です。複数の顧問先企業を一つの画面から横断して確認できます。
パートナーコンソールは事務所のスタッフ向けの画面です。顧問先企業の管理者・経理担当者がテナント画面から操作する内容とは別物です。
ログインする
事務所に案内されたパートナーコンソール専用のURLからメールアドレスを入力し、送信されたメールの6桁の認証コードを入力してログインします。テナント側のログインと同じくパスワードは使いません。
ダッシュボードで顧問先の状況をまとめて確認する
ログイン後の画面には、担当している顧問先企業ごとに、請求・経費、勤怠、給与のかんたんな集計値がカードで並びます。件数の集計のみで、明細までは表示されません。詳しい内容を確認したい場合は、顧問先企業のテナント画面にログインして確認します。
支払通知書を確認する
事務所への支払い（顧問料等）の通知書を、対象月ごとの一覧から確認できます。「PDFダウンロード」を押すとPDFファイルが開きます。ダウンロードリンクは発行から15分間だけ有効です。時間が経って開けない場合は、もう一度一覧から押し直してください。
紹介実績を確認する
事務所専用の紹介コードと、これまでの紹介実績（紹介した組織・進捗状況・累計の手数料貢献）を確認できます。紹介コードは「コピー」ボタンでかんたんにコピーできます。
書類を共有する
パートナーコンソールからも、顧問先企業との書類のやり取りができます。複数の顧問先をまたいでファイルをアップロード・ダウンロードできる点がテナント画面との違いです。使い方の詳細は「書類の共有の使い方」を参照してください。
パートナーコンソールからアップロードした書類は、共有先を個別に指定できません。アップロードすると、顧問先企業の管理者・経理担当者に自動で通知されます。